Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и тяготы жизни. Теперь же между ними пролегла глубокая пропасть, превратившая их в заклятых врагов. Несколько часов — и состоится их роковая встреча, которая навсегда изменит судьбы обоих.
Никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни знакомые — не предчувствует трагического исхода. Все поглощены светскими разговорами, сплетнями и мелкими дрязгами, не замечая, как сгущаются тучи над головой гения. Никто не пытается предотвратить дуэль, не видит в ней угрозы для жизни Лермонтова.