СССР, 1984 год. Глухая провинция. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома партии. Никаких свидетелей, ни единой зацепки. В тот же самый вечер на окраине города в собственном доме жестоко убивают местного жителя. Единственный подозреваемый — сам хозяин дома.
Расследование обоих дел поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где переплелись судьбы людей, а каждое новое открытие лишь усложняет картину происходящего. В тихом провинциальном городе, где все друг друга знают, внезапно оказалось слишком много тайн.