Петя и Настя возвращаются в родное суровое село, затерянное в тайге. Здесь Петя становится школьным физруком, а вокруг — лишь бескрайний лес и люди, живущие по его жестоким законам. Главный закон — право сильного, а сильнее местного шамана Вити по прозвищу Людоед, бывшего зэка, никого нет. Случайно Петя становится свидетелем кровавой расправы, которую вершит этот человек.
Вызов убийце решается бросить лишь десятилетний Илья, сын погибшего. Петя понимает, что не может бросить мальчика одного в этой страшной и опасной мести. Он решает помочь: Илья должен упорно тренироваться, закалять тело и дух, а Петя будет рядом, чтобы в решающий момент помочь ему свести счеты с Людоедом.